Гений

Куратор Сергея майор Орлов узнает, что в городе появился настоящий Кривошипов, обещает решить проблему, но попадает в серьёзное ДТП и перестает выходить на связь. Салейко, подозревая крупную аферу, поручает Сергею и Полине разобраться в деле директора строительной компании Игнатьева, который взял кредит в банке и собирается покрыть свои убытки после отзыва разрешения на строительство за счет страховой компанииь "Адмирал Гарант". Ира достает для Сергея доказательства, что Татьяна - "крот" Бодрова.

Кривошипов с помощью отмычек проникает в свою бывшую комнату и забирает из тайника в полу крупную сумму в долларах, а также личные вещи Сергея. Встретившись со своими старыми подельниками, Кривошипов затевает новую аферу с целью подставить Сергея. Совершив кражу, Кривошипов специально отставляет линзу-лупу с отпечатками пальцев Сергея. Остапов обманом отправляет Аверкина (дядю Феликса) в Санкт-Петербург, параллельно нанимает киллера по кличке Пума и организует подставное дело против Ефремова.

До полковника Ефремова доходит информация о краже с отпечатками пальцев Сергея, о ДТП с участием машины Орлова и о киллере по кличке Пума. Сергей с Полиной доказывают, что Игнатьев, наняв "фабрику троллей", сам спровоцировал страховой случай. Ефремова арестовывают по ложному обвинению. Сергей и Ира остаются без прикрытия.