Вокально-криминальный ансамбль

Щукин с оперативником Валерой приезжает к опечатанному антикварному магазину и обнаруживает подпольную мастерскую. Как только они открывают дверь, раздается взрыв.

ВИА "Маскарад" оказывается в загородном пансионате, арендованном Сычом, чтобы наказать Аркашу. Ночью люди Сыча топят Риту в ванной. Слава сообщает Щукину, что девушку убил некий Сыч. Тот запрашивает материалы на Сыча. Золотаревский обвиняет Немого в гибели Риты.

Аркадий вызывает Славку на разговор и наставляет пистолет.

Славка вынужден признаться, что он - мент, приставленный за ним следить. Золотаревский обещает выдать подельников, но требует гарантий от Славкиных начальников. Он рассказывает, что готовится большая сделка с Вермеером, на которой он будет курьером. Но этого не случается - Золотаревский бросается с балкона... У Славки оказывается тетрадь Аркадия с именами людей, связанных с контрабандой. Он видит запись: 1973 год, Томск, Грачёв Геннадий Иванович...