Волк

...Нина и Соня сближаются. Соня, с одной стороны, восхищается Ниной, с другой, страшно ей завидует.

Волк и Боря смотрят кинопленку. Среди вещей, забранных убийцей у Дашкевича, они обнаруживают тетрадь с непонятными подсчетами и обращают внимание на то, что в них часто повторяется фамилия Долгов.

...Нина знакомится с любовницей Уманского Тасей, у них налаживают отношения. Тася дарит Нине пистолет. К Безруку, который живет под именем Долгов, приходят сотрудники НКВД Василевский и Эйтингер и поручают убить шпионов, якобы завербованных немцами.

На Волка совершается покушение, погибает помощник Бори. Выясняется, что за убийством Лёни Гольцмана стоит некий Стерлинг. Волк и Боря понимают, что кто-то очень не хочет, чтобы они занимались историей гибели Константина Уманского и его дочери Нины. Боря выходит на след Чуева, укравшего папку с документами, касающимися Нины Уманской, Володи Шахурина и Сони. Волк разыскивает Чуева и узнаёт, что сразу после убийства Нины и Володи на Каменном мосту Соня исчезла.

...Безруку поручают следить за Ниной. Он знакомится с Соней.

Нина и Володя в лесу случайно видят расстрел нквдэшниками арестованных, им чудом удается скрыться. Нина говорит Володе, что они должны убить Сталина. Соня слышит их разговор...