Дельфин

"Русалки", 1-я и 2-я серии.

Павел Максимович Бухтовой добивается перевода Кораблёва из Москвы, и Андрей становится одним из оперов убойного отдела в Южноморске. При невыясненных обстоятельствах погибает Сергей Степаныч, сосед Кораблева. Андрей уверен, что и его смерть не случайна.

В отдел полиции приходит женщина, которая сообщает о пропаже дочери Гали. Кораблёв выходит на подругу пропавшей Наташу, которая явно что-то скрывает. Кораблёв берётся за поиски девушки и быстро выясняет, что к ее пропаже могут быть причастны братья Зацепины.

Олег Середа возвращается после реабилитации на работу и сообщает Кораблёву, что из отдела идет утечка. Кораблев встречается с Боровиковым...

"Игра в поддавки", 1-я и 2-я серии.

Кораблёва срочно вызывают в ночной клуб, где обнаружено тело убитого охранника. Опрос свидетелей и просмотр камер наружного наблюдения показывают, что последним, с кем встречался убитый, был Женя Акимов, сотрудник ППС. Однако и Женю, и его приятеля Геру обнаруживают в больнице, куда их доставили в состоянии тяжелейшего отравления. Середа и Кораблёв изучают персонал клуба

. Официантка Надя сообщает им об Эдике, который может быть причастен к торговле наркотиком. Акимов сбегает из больницы и отправляется на поиски девушки Эдика Вики, которая может рассказать правду о событиях той ночи...