Дед Морозов. Оружие возмездия

Летом 1944 года к Морозову, который после возвращения с фронта руководит Научным институтом в Ярославской области, приезжают люди из Минобороны и препровождают в Москву. Там просят помочь в секретном деле государственной важности. По данным нашей разведки, часть оборудования по разработке и производству баллистических ракет "Фау-1" и "Фау-2" фашисты успели вывезти в польские леса и продолжают испытания "оружия возмездия", которое, в случае успеха, может изменить ход войны.

Морозова просят помочь скоординировать действия разведгруппы, чтобы точно оценить, есть ли там полигон, и насколько опасны результаты работы фашистов. Конечно, 89-летнего ученого никто не намеревается отправить в тыл врага, но сам Морозов придерживается другого мнения. Хитростью и авторитетом, Морозов оказывается вместе с разведчиками в польском партизанском отряде. Поначалу поиски полигона не приводят к результату. Но Морозов ведет свою игру, ведь на полигоне служит бывший ученик Морозова Шершеневский, сбежавший в Германию ещё до войны.

Морозов встречается с ним и пытается склонить к сотрудничеству. Шершеневский колеблется - он разочаровался в нацистской Германии и видит, что немцы проигрывают войну, но возврат в СССР для него невозможен. Морозов обещает устроить Шершеневскому переброску в западные страны. Разведчики передают координаты в Москву - полигон будет уничтожен.