Дельта

В окрестностях Бахметьевки обнаружен труп местного жителя Ручкина. Труп находят Бекетов и некий Щеглов - фотограф-любитель, который приехал в Бахметьевку знакомиться с родителями своей невесты Марины. В это же время в райцентре во время следственного эксперимента совершает побег вор-рецидивист Руслан Гареев. Руслан решает найти убежище в доме своей бывшей любовницы Люси. Пока Руслан отбывал очередной срок, Люся вышла замуж за зажиточного жителя Бахметьевки Горбенко. Люся несчастлива с мужем.

Когда появляется бывший любовник, она с радостью соглашается помочь Руслану. На их удачу, Горбенко как раз уехал на несколько дней по делам в город. Поначалу смерть Ручкина списывают на несчастный случай. Однако Щеглов пытается переубедить Лушина - Ручкин был найден на берегу реки и не мог туда добраться иначе, кроме как на лодке. А лодки как раз обнаружено не было. Лушин выясняет, что когда-то Ручкин подозревался в убийстве местного участкового, но доказать это не удалось.

Королёк начинает распространять слухи о "чёрном менте" - якобы погибший участковый вернулся с того света и теперь мстит обидчикам... Не вовремя вернувшийся домой Горбенко застаёт Люсю с Русланом. В драке Руслан убивает Горбенко. Руслан и Люся решают бежать - у Руслана есть друзья в Казахстане. Сразу уйти им не удаётся. К Люсе приходит дочь Королька Анна и узнаёт в Руслане беглого преступника - Лушин развесил по Бахметьевке ориентировки. Руслан вынужден оглушить и связать Анну.

Пархоменко собирает общее собрание жителей, где просит выступить заезжего журналиста, чтобы прекратить распространение слухов о "чёрном менте" - в посёлке уже царит паника. На собрание прибегает Светлана - жена Королька. В поисках Анны она пришла в дом Горбенко, где обнаружила его труп и записку от Анны о том, что её увозит в Казахстан бандит, находящийся в розыске - Гареев. Бекетов и Лушин связываются с Демидовым, и сами тоже отправляются на поиски Гареева и Анны...