Апофегей

Москва, 1978 г. После занятий Ляля Кутепова намекает Чистякову, что у него все будет в порядке. В институте он встречает Надю, которая рассказывает, что ее вызывали в партком, и она разъяснила, что на самом деле было в поездке в Берлин. Надя расстается с Чистяковым. На заседании парткома в пединституте Семеренко зачитывает письмо Иванушкина, в котором он отзывает свои обвинения. Семеренко говорит Чистякову, что у него хороший покровитель - Николай Кутепов. После собрания Ляля поздравляет Чистякова и приглашает на обед к себе домой.

Чистяков пытается поговорить с Надей, звонит ей, но она не отвечает. Он приходит к дому Нади, где видит ее с писателем Олегом Смелковым...