Вкус граната

Младшая дочь эмира Шукрия тайно влюблена в садовника Керима. Она встречается с ним в саду. Они обсуждают скорые смотрины шейха и Умара. Керим обещает поговорить со своим отцом и что-нибудь придумать. На главной площади Олона Юсуф собирает крестьян и передает им приказ шейха - теперь все они будут работать на приисках. Куницын предлагает Долженко участвовать в алмазной афере придуманной шейхом. Долженко просит время на принятие решения. Андрей предлагает Асе поехать на дачу, чтобы побыть целый день вдвоем.

Шейх Надир приглашает Умара пообедать вместе. Он начинает разговор с вопросов об учебе и погоде, а затем вдруг резко меняет тему и говорит, что подыскал Умару невесту...