Библиотекари

Дженкинс получает предупреждение от Ив и отправляется искать её и Библиотекарей в переезжий карнавал в штате Айова. Там он обнаруживает, что их кто-то превратил в циркачей. Вернув их в Библиотеку, Дженкинс развеивает чары. Они вспоминают, что пошли на карнавал, чтобы расследовать дело о пропавших людях, прежде чем их схватили клоуны. Загриммировавшись под клоунов, они возвращаются и следят за владельцем карнавала Кирби Гоулдингом (Шон Астин) - фокусником, который обрёл реальные волшебные способности с помощью нового артефакта.

Они узнают, что он использует карнавал, чтобы разыскать свою школьную любовь Шарлот (Фелиция Дэй), чтобы провести обряд Вознесения и послать карнавал в иное измерение. Библиотекари пытаеются выкрасть его волшебную палочку, считая её артефактом, но он ловит их и собирается превратить их в восковые фигуры. Стоун догадывается, что цветок у него на груди и есть тот самый магический артефакт, а Шарлот удаётся забрать его у Кирби.

Иезекииль заманивает Кирби в чан с воском, тем самым стирая карнавал из реальности и восстанавливая циркачей в их предыдущее состояние. Дженкинс и Ив помещают цветок в новое крыло Библиотеки, специально созданное для хранения новых артефактов. Тем временем, правительственные агенты забирают фотографии Библиотекарей с бывшего места пребывания карнавала.