Отчим

1-я серия.

1952-й год. Отдаленный сибирский поселок. Красавица Настя семь лет ждет пропавшего на войне мужа Ивана. Все вокруг считают Ивана погибшим, но Настя и ее сын Мишка отказываются в это верить. Веру в возвращение Ивана поддерживает и свекор Насти - бывший "кулак" Прохорыч. Насте помогает лучший друг Ивана, с юности влюбленный в нее Сергей. Жена Сергея, Нинка, ревнует к Насте.

Однажды ночью в дом Насти стучится председатель местного крайкома - Игорь Галицкий, молодой обаятельный мужчина, бывший столичный "дворянин": у него сломалась казенная машина. Галицикий остается ночевать у Насти и дарит Мишке свои часы. Игорь ненароком произносит антисталинскую фразу. Галицкий уезжает, а вскоре после этого, на колхозном параде, приуроченном к приезду руководства, Мишка случайно роняет портрет Сталина.

2-я серия.

Прохорыч, волнующийся, что Настя забудет Ивана и найдет себе нового мужчину, относится к приезду Галицкого с подозрением. Он считает, что Игорь подговорил мальчика совершить "диверсию". Вместе с председателем колхоза, Кузьмой Андреевичем, они едут в райком и докладывают о своих подозрениях. Галицкого забирает КГБ, но перед этим он успевает отправить свою жену Веру в Москву, к своему другу - высокопоставленному чиновнику Вершинину. Мишку исключают из октябрят, ребята дразнят его.

За Настей, уже не скрывая своих намерений, открыто ухаживает Сергей - предлагает ей свою помощь и любовь. Это видит Нинка: она не намерена спускать это сопернице с рук.