1-я серия.
Январь 1945 года. В Ялте полным ходом идёт подготовка к встрече лидеров антигитлеровской коалиции. Спецслужбам стран-участниц становится известно, что группа диверсантов планирует покушение на первых лиц. За ликвидацию диверсантов отвечает капитан контрразведки Алексей Турок. Он берёт в помощники местного следователя Жору Маркарова и американского майора Джона Уилби. Вскоре опасения подтверждаются. И хотя первого диверсанта не удаeтся взять живым, но в существовании группы уже нет никаких сомнений.
2-я серия.
На Алексея совершено покушение, но ему удаётся отбиться от преступников. В нападении подозревают... Жору Маркарова: они с Алексеем влюблены в одну и ту же женщину. Жора же считает, что покушение планировалось на него, и диверсанты ошиблись. Вместе с Алексеем он начинает искать Исмаила, который тем временем прячется у новой знакомой, конвойницы Люськи. Алексей и Жора берутся за другую ниточку - убийство американского матроса.
3-я серия.
Связной диверсантов арестован, а вместе с ним - и смертельно больной радист.
Он сообщает, что немцы готовятся забросить в Ялту новую группу диверсантов, и соглашается вступить с ними в радиоигру по правилам Алексея. Алексею, Жоре и Уилби в последний момент удаётся предотвратить покушение на Сталина. Радиоигра проходит успешно: теперь у Алексея есть координаты места, куда будет заброшена новая диверсионная группа.
4-я серия.
Попавшись в хитрую ловушку немцев, Алексей упускает диверсантов. Те высаживаются в другом месте и решительным марш-броском идут до самой Ялты, уничтожая на своeм пути всех свидетелей.
Жора, партизанивший в этих краях, помогает в поисках, но даже ему не удаeтся обнаружить врагов. Зато ему удаeтся найти Исмаила. В память о бывшей армейской дружбе Исмаил соглашается ему помочь.
4 часа 15 минут (255 минут)
Тигран Кеосаян
Михаил Евланов, Борис Каморзин, Александр Коршунов, Виктор Добронравов, Александр Феклистов, Александр Голубев, Максим Матвеев, Евгений Миллер, Иван Добронравов, Алёна Хмельницкая
Алексей Поярков ("Московские окна"
Сергей Терехов
Игорь Клебанов R.G.С.