Крот

1-я серия.

В провинциальном городе во время утренней пробежки убит криминальный авторитет из Москвы Сережа "Самбо". Расследование поручено молодому оперативнику Сергею Кузьмичеву. В ходе расследования происходит ссора Кузьмичева с начальством и последующее увольнение из милиции. Далее с Кузьмичевым происходит серия загадочных происшествий, после которых он встречается с агентом ФСБ, который делает Сергею предложение о работе.

2-я серия.

Кузьмичев вместе с задержанным киллером Юрой Прохоровым устраивают побег во время этапирования.

В Москве на Юру начинается охота. Также поступает заказ на устранение Часовщика, крупнейшего бизнесмена и криминального авторитета. С этой целью Кузьмичев устраивается на работу в автомастерскую, принадлежащую Часовщику.

3-я серия.

Старков, сослуживец Кузьмичева, а ныне офицер ГАИ, во время осмотра машины Часовщика незаметно подкладывает бомбу под капот. Кузьмичев обнаруживает и обезвреживает бомбу, чем и привлекает внимание Часовщика. Юра Прохоров едет на встречу с Вахтангом Маргеладзе, где его убивают.

Кузьмичев в провинции набирает ребят для работы на объектах Часовщика.