Глухарь. Возвращение

Глухарев знакомится с отцом Сережи Евгением, который живет на две семьи и клянется сделать все ради спасения сына. Карпов же, проследив за Антошиным, понимает, что тот связан с историей расчленения людей на органы, и намекает на это Глухареву. Жестко побеседовав с Настей, Глухарев узнает историю бомжа Феди, продавшего органы за долги. Несмотря на требования передать дело о поимке Сережи в прокуратуру на доследование, Глухарев продолжает самостоятельно заниматься поисками мальчика.

Заручившись поддержкой Евгения, он внедряет его в сообщество бомжей, знакомых Феди, искренне надеясь выйти на похитителей органов. К Карпову приходит отец Козелкова и пытается подкупить его. Но Карпов непреклонен и выгоняет его прочь. Тем временем Тарасов расследует странную историю драки с участием троих случайно напавших друг на друга людей...