Вольф Мессинг: видевший сквозь время

7-я серия.

За голову Мессинга назначена огромная награда - 250 000 рейхсмарок. Канарис находит экстрасенса в Гора-Кальварии, но отпускает его в благодарность за то, что тот некогда помог ему разбогатеть. Семью Мессинга угоняют в варшавское гетто. Телепат приезжает в Варшаву в надежде помочь им, но снова натыкается на Канариса. На этот раз Канарис не дает ему уйти и доставляет в гестапо. Кобака и Цельмейстера убивают при попытке к бегству. Мессинг гипнотизирует охранников и выходит из гестапо.

Он скрывается из Варшавы и нелегально переходит границу СССР.

8-я серия.

Мессинг задержан советскими пограничниками. Его принимают за шпиона. Чтобы сохранить себе жизнь, Вольф демонстрирует необычные способности начальнику заставы. Слух об этих событиях доходит до Москвы. Нарком внутренних дел Берия, заинтересованный диковинным иностранцем, вызывает его в Москву и, потрясенный его умениями, разрешает экстрасенсу работать на советской эстраде. С новым амплуа "артист оригинального жанра" Мессинг приезжает в Минск.