Миша и Генка переходят в 7 класс, где знакомятся с учителем искусств Борисом Федотовичем Романенко (сокращённо - БорФед) и посвящают его в свои тайны. Учителю удаётся разгадать знаки, выбитые на кортике и ножнах. В них зашифровано странное послание о змее и часах. Загадка змеи решилась довольно быстро. Остается найти часы и сокровища, которые они таят...
Неожиданно в дело вступает таинственный подельник Филина. Но есть и хорошая новость: с войны возвратился командир Полевой. Вместе с Мишей и Генкой они дают последний бой бандитам...
45 минут
Михаил Голубович, Эммануил Виторган, Зоя Федорова, Витаутас Томкус, Леонид Кмит, Виктор Сергачев, Сергей Шевкуненко, Наталья Чемодурова, Володя Дичковский
Николай Калинин