Наружное наблюдение

В Питер из мест лишения свободы возвращается криминальный авторитет Владимир Гаврилович по прозвищу Ребус. Он и его старый приятель Сергей вспоминают погибшего Ташкента и говорят о предприятии, которое надо прибрать к рукам - том самом "Кругозоре". Ребус встречается с Ладониным и предлагает ему отдать "Кругозор", оставив себе банк. Ладонин отказывается. Экипаж Нестерова "ведет" уголовника Чекмарева по кличке Ростик, находящегося в розыске. И выводит на него оперативников после того, как Ростик встречался с Ребусом.

Ребус передает Ростику зажигалку, в которую вмонтирован диктофон с записью беседы Ребуса с продажным депутатом. Эту зажигалку Ростик перед задержанием выбрасывает, а Ваня подбирает и сует в карман. Начальник отдела собственной безопасности Борис Мышлаевский начинает копать под Нестерова и его связи с Ладониным...

Ребус приказывает убрать Нестерова и Полину - в отместку за гибель Ташкента. Для этого в Питер вызывают наемного убийцу Росомахина по прозвищу Фокусник. Рита встречает его в аэропорту и увозит от наружки на мотобайке.

Полине удается вычислить номер в отеле, который забронирован на имя Росомахина. На дне рождения Полины жена Нестерова Ира так и не дожидается прихода мужа и уходит обиженная. А сам Нестеров оказывается на допросе у Мышлаевского. После дня рождения Полина и Паша оказываются в одной постели. А утром на пробежке в парке Полина исчезает.