"Позывной "Журавли"

В расположении немецких частей появляется спецназ - группа немецких егерей под командованием обер-лейтенанта Отто. Их задача - уничтожить "журавлей", а часть из них и захватить в плен.

Данные аэрофотосъёмки оказываются противоречивыми, и "журавли" получают задание на пешую разведку. Они обнаруживают вместо танковой дивизии умело построенные декорации. В ходе выхода к нужному квадрату, "журавли", переодетые в немецкую форму, сталкиваются с группой Отто. Знание Ивашовым немецкого языка и его хладнокровие спасают разведчиков от уничтожения.

Тем временем группа Отто совершает налёт на советские позиции и берет в плен связиста лейтенанта Варенникова.

Немцы перед своими позициями выставляют крест с висящим на нём Варенниковым. Ивашов без оружия идёт к повешенному на кресте лейтенанту, где вступает в психологическую дуэль с Отто...