Премьера. "Враги"

Гвоздев-старший узнает о смерти дочери Елены Лебеды. Во время служебного расследования Егор Лебеда показывает, что Елену столкнул с лестницы посланный Шкипером Йорик, после чего он застрелил Йорика. Шкипер клянется Юрию, что Йорик не мог этого сделать.

В лесу находят труп Дробного. Юрий решает срочно уехать, забрав отца и Варю. У Вари начинаются схватки, она рожает сына. Юрию, наконец, удается вскрыть компьютер Дробного, и он получает доступ к очень важной информации.

В Москве Гвоздеву предлагают возглавить отдел, но назначение его не радует.

Отношения с Варей окончательно разлаживаются.

Егор Лебеда с подчиненными ищут киллера, прибывшего в Белоуральск из Москвы. Опер Комаров предполагает, что тот приехал за Умой и продает информацию Шкиперу. Лебеда об этом узнает и обращает в свою пользу. У него также появляется рычаг давления на Никитоса. Ума безуспешно пытается сбежать. На допросе он вынужден принять условия Лебеды.

От соседки Лены Гвоздев-старший узнает о том, что на самом деле случилось в день гибели дочери, и понимает, кто настоящий виновник ее смерти.

Юрий решает сам с ним поквитаться и едет в Белоуральск...