Премьера. "Враги"

Молодой опер Юрий Гвоздев получает внеочередное звание майора после успешно проведенной операции по поимке банды торговца оружием. Начальник Гвоздева, полковник Дробный, хочет внедрить Юрия в банду Михаила Уралова по кличке Ума, "авторитетного бизнесмена" из города Белоуральска. Криминальные разборки ставят под угрозу срыва строительство в городе огромного химкомбината федерального значения, несмотря на затраченные миллиарды. Дробный разрабатывает легенду, по которой Юрий - продажный полицейский, задержанный за взятку.

После суда уволенный из органов Гвоздев сообщает своей девушке Варе, что уезжает в Белоуральск, и они расстаются. Дробный тоже прибывает в Белоуральск, чтобы разобраться в сложившейся ситуации, но по другую сторону баррикад. В городе он сталкивается с недовольством начальника местного УВД Мамонова. Навещая отца Юры, своего старого товарища, Дробный пытается собрать информацию об обстановке в городе. В этом ему берётся помочь зять Гвоздева-старшего - опер местного ОВД Егор Лебеда, женатый на сестре Юрия Лене.

Сам Юрий становится свидетелем нападения грабителей на инкассаторов и знакомится с девушкой Риммой. Драка в баре сводит его с Никитосом - приятелем по спортивной школе, работающим на Уму. А чуть позже Юрий встречает бывшую учительницу Валентину, ныне жену Мамонова. Встреча заканчивается свиданием в гостинице...