Премьера. "Псы и волки"

Брюс и Магабан по очереди обращаются к друзьям и знакомым, но все их сдают за обещанную Графом награду. Стасик Снегирёв, сын начальника полиции, ставит наблюдение возле дома своего бывшего начальника Палыча, друга Брюса. Брюс к нему приходит, но увидев оперов, скрывается.

Во время всей этой неразберихи в город прибывает посланник Гуцула Вася Тихий. Не узнав ничего от Графа, он отправляется к своему другу Червонцу, отцу Магабана, чтобы собрать информацию и "разрулить" все по справедливости.

Прибывшая "важняк" Васнецова сразу берется за дело.

Руководство местной полиции дрожит перед грозным следователем. А Снегирев-старший сообщает ей, что авторитет Бетховен был информатором Пугалова.

Брюс и Магабан на попутке едут к полковнику Лаптеву, бывшему армейскому командиру Рубцова в тренировочный лагерь Росгвардии, чтобы у него пересидеть.

Вася Тихий встречает в городе старую знакомую Васнецову. Вернувшись к Червонцу, он рассказывает ему о своих наблюдениях - в городе открыто торгуют "дурью" в больших количествах, но в "общак" ничего не поступает.

Тихий подозревает, что Бетховена просто убрали с дороги.