Премьера. "Враги"

Егор и Лена поселяют беременную Варю у Гвоздева-старшего.

Юрий Гвоздев узнает от Никитоса, что начальник полиции Мамонов связан с криминалом и они с Умой - конкуренты. Ума продолжает срывать поставки материалов на строительство химкомбината, в надежде перехватить подряды Валентины. Пропадает целый поезд со строительными материалами из Китая, в очередной раз сроки окончания строительства под угрозой. Дробный ищет состав вместе с Мамоновым.

Уволенный директор стройки рассказывает независимому журналисту всю информацию о делишках, проворачиваемых на объекте.

Юрий узнает, где состав прячут состав...

Происходит ограбление ювелирного магазина Валентины Мамоновой. На месте преступления находят нож с отпечатками...Юрия Гвоздева. Появляется и свидетель, который составляет фотороботы Юрия и Никитоса.

Дробный получает от Юры данные геолокации, где находится украденный железнодорожный состав. С Гвоздевым-старшим он отправляется на разведку...

Ввязавшись в криминальные разборки между бандитами Умы и "оборотнями" Мамонова, Гвоздев спасает раненого Никитоса, доказав преданность Уме. Попав к нему в кабинет, он устанавливает прослушку. Поняв, что местонахождение вагонов засвечено, помощник Умы Шкипер приказывает их взорвать.

Телескоп по наводке приезжает за наличкой в офис стройки, где его поджидает Лебеда. Телескоп погибает, а наводчик по-прежнему остается неизвестным.

На очередной тайной встрече Дробный и Гвоздев пытаются понять, кто подставил Юрия и Никитоса под обвинение в ограблении ювелирного магазина. Решив проследить за машиной Валентины, Юрий видит ее вместе с бандитом Умы по кличке Ридер...