Премьера. "Враги"

На стройке химкомбината погибает старший электрик. Дробный, уверенный, что произошло убийство, докладывает об этом Мамонову, но сталкивается с его противодействием. Бывший сослуживец Юры Василий Очаковский догадывается, что Гвоздев и Дробный не просто так оказались в Белоуральске и начинает собирать информацию.

Дробный и Гвоздев планируют, как подобраться к Уме.

Егор Лебеда, расследуя нападение на инкассаторов банка, выясняет, что грабитель был в дорогих очках, которые носят люди с определенным диагнозом и устанавливает его личность.

Это - бандит Телескоп. Лебеда с коллегами едет на его задержание, но преступник уходит...

В Белоуральске похищают сына водочного магната Голубцова, у которого Ума пытается отжать бизнес. Никитос втягивает в это дело Гвоздева...

В Москве у генподрядчика Веремеева большие проблемы из-за перерасхода средств на строительство комбината. На завершение строительства ему отводят полгода.

Гвоздев устраивается водителем к Валентине Мамоновой. Во время ее визита к обнальщикам Юра видит, как грабят инкассаторов.

Лебеде, следившему за бандитами, удается задержать двоих из них. Юре кажется знакомым голос одного из грабителей. Это - его новый сосед по общежитию Телескоп.

В городе неожиданно появляется Варя и сообщает Гвоздеву, что она беременна.